SalesforceとAIの導入から
運用まで支援します
お渡ししたあとも、運用中のご相談や改修、管理者の方がご自身で扱えるようになるまで支援を続けます。2019年の創業からSalesforceで続けてきたこの形で、ClaudeやChatGPTを中心としたAIの導入と社内での定着も支援しています。
株式会社エスコーティアは、Salesforceの導入・カスタマイズ・伴走支援と、ClaudeやChatGPTを中心としたAIの導入・活用支援を行うSalesforceコンサルティングパートナーです。オンラインで、全国のお客様に対応します。
こんなご相談を
よくいただきます
「入れたが使われていない」
Salesforceのライセンスは払っているのに、入力されない。日報がExcelに戻っている。どこから直せばいいか分からない。
「設定できる人がいなくなった」
構築した担当者が異動・退職した。触るのが怖くて、そのまま止まっている。
「これから入れるが
進め方が決まらない」
契約はしたものの、最初の設定に手がつかない。見積が予算に合わずに止まっている。どこまで自分たちで決めればいいのかも分からない。
「AIを試したいが
手がつかない」
何から始めるか、どこまで任せていいか。何かあったら怖いし、社内に前例もない。
「どのAIを
入れればいいか分からない」
ClaudeやChatGPTなど選択肢が多く、比較の記事を読んでも自社の業務に当てはめると決めきれない。
「契約したが
使っているのは一部の人だけ」
アカウントは配ったものの、使い方が人によってばらばら。使う人と使わない人の差が開いている。
こうしたご相談は、30分のなんでも相談会でも伺います（無料・オンライン）。
目指す形と課題に合うAIを
選ぶところから支援します
ClaudeとChatGPTを中心に、さまざまなAIの導入と活用のご相談を承ります。使うAIは、お客様が目指す形と課題によって変わります。どのAIを選ぶかの検討から、社内のルールづくり、使い方の定着まで支援します。Salesforce・Slack・Google Workspace・GitHub・AWS・Cloudflareなどの業務システムもコネクタでつなぎ、システムをまたぐ作業をAIが進められる形を整えます。私たちも主にClaude（Anthropic）とChatGPT（OpenAI）を使い、同じ構成で自社の業務を回しています。
まとめる
渡す権限は「読む・書き加える・書き換える・消す」に分けて決めます。この例では、読む先と書く先を別にしています。
ご相談から運用まで
同じ窓口で対応します
営業の担当と作業の担当を分けていません。ご相談で伺った業務の内容を、そのまま設定作業と稼働後のご相談に引き継ぎます。
お客様にお願いすること
ご支援を始める前に、次の4点をお願いしています。ここが決まっていると、設定や確認が滞りなく進みます。
決める人を1人置いてください
仕様を決められる方が必要です。全員の合意を待つ形では、進行が止まりやすくなります。
今の業務の流れを見せてください
使っているExcelや帳票をそのまま見せていただくのが、いちばん早いです。
操作の確認をしてください
作ったものが業務に合っているかは、お客様しか判断できません。
現場への説明はお客様からお願いします
管理者の方へのトレーニングは私たちが担当します。現場へはその方から伝えてください。
オンライン講座Salesforce認定資格講座（動画＋模擬問題）受験ガイドの範囲を章ごとの動画で解説し、本番形式の模擬問題で仕上げます。各章の最初の5分は無料でご覧いただけます。
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